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8月7日晚，中金黃金發(fā)布《中金黃金股份有限公司關于重大資產重組之非公開發(fā)行股票募集配套資金發(fā)行結果暨股本變動的公告》，宣告公司完成了20億元配套募資工作。至此，中金黃金市場化債轉股項目圓滿收官。

中金黃金的此次債轉股，是資本市場第一單創(chuàng)新型的市場化債轉股+優(yōu)質資產注入并配套融資的綜合優(yōu)化方案。該項目方案以中原冶煉廠為標的，引入戰(zhàn)略投資者增資減債，中金黃金購買投資者持有的中原冶煉廠、中國黃金持有的內蒙古礦業(yè)部分股權，同時募集20億元配套資金，總交易規(guī)模達105億元。

中金黃金相關負責人介紹，本次市場化債轉股是踐行高質量發(fā)展理念的具體措施，得到了國家發(fā)改委、國務院國資委、中國證監(jiān)會的大力支持與指導。由于項目屬于重大無先例，也得到了各監(jiān)管部門的高度評價，具有很好的示范效應。

本次募集配套資金發(fā)行過程中，境內外、國資及民營、個人及機構等各類投資者積極參與，共收到17家投資者報價，認購總額達47.98億元，認購倍數達2.40倍。最終發(fā)行價格為9.77元/股，體現(xiàn)了資本市場對于公司債轉股項目的高度認可。

在前期債轉股引資46億元基礎上，本次募集配套資金20億元，中國黃金資產負債率由65.93%下降至64.80%，降低1.13個百分點；中金黃金資產負債率由50.27%下降至47.87%，降低2.40個百分點，實現(xiàn)資產負債率大幅降低，在項目前期運作基礎上，進一步優(yōu)化了資本結構，有效促進了提質增效，為可持續(xù)健康發(fā)展奠定堅實基礎。

此外，本次配套融資引入國新投資、央企扶貧基金等國有資本，建立了戰(zhàn)略合作伙伴關系，有利于保障國有資本對上市公司的控制力，有利于國有資本保值增值。同時，也為中國黃金及中金黃金與眾多戰(zhàn)略投資者強強聯(lián)合，在更多領域、更深層次的合作與協(xié)同發(fā)展奠定了堅實基礎，將助力中國黃金向具有全球競爭力的世界一流黃金產業(yè)集團邁進。